О принципах ESG-инвестирования

Инвестирование — это не только способ получить доход от своих вложений, но и сделать мир лучше, по крайней мере, если речь идет об ESG-инвестициях, которые подразумевают вложение денег в развитие проектов, которые приносят пользу обществу. Подробнее о принципах ответственного инвестирования рассказывают эксперты WL Company DMCC.

Что такое ESG-инвестирование?

Ответственное инвестирование или ESG-инвестирование — это вложения денег в активы, которые не только приносят инвестору прибыль, но и пользу. В основе термина аббревиатура, включающая в себя 3 составляющих — это окружающая среда, социальная среда и сфера управления, уточняют эксперты WL Company DMCC.

Если говорить простыми словами, то речь идет об инвестировании в компании, которые радеют за экологию и обладают высоким уровнем социальной ответственности. А в дополнение к этому постоянно повышают уровень и качество корпоративного управления.

Инвестор, придерживающийся принципов ответственного инвестирования, в первую очередь, обращает внимание на эти 3 аспекта деятельности компании, в которую хочет вложиться.

• Экологический аспект. Здесь важно понять, насколько пагубное влияние своими действиями компания оказывает на экологию, и как сильно ее деятельность влияет на истощение природных ресурсов и др. Предпочтение, по словам экспертов WL Company DMCC, отдается тем эмитентам, которые заботятся об экологии и окружающей среде

• Социальный аспект. В данном случае нужно обратить внимание на политику компании по отношению к своему персоналу (соблюдение прав и свобод, условия труда и др.). Сюда же относится участие компании в социальных акциях, благотворительных программах и других мероприятиях, которые рассчитаны на социальную сферу.

• Управленческий аспект. Здесь во внимание принимаются такие вопросы, как коррупция в пределах компании, отношение к представителям руководящего звена и владельцам ценных бумаг и т.д.

Если по какому-то из критериев компания проверку не проходит, то, по словам WL Company DMCC, она не соответствует критериям ответственного инвестирования.

Принципы ESG

Разработка принципов ответственного инвестирования началась в далеком 2005 году. Основные из них были сформированы уже в 2006 году и к основным из них можно отнести:

1. Интеграция ESG-факторов. Инвестиции оцениваются с учетом их экологического, социального и управленческого воздействия. Экологические факторы могут включать в себя управление отходами и эмиссиями, социальные — трудовые практики и взаимоотношения с обществом, а управленческие — стандарты корпоративного управления и прозрачность.

2. Поддержка устойчивого развития. Инвестиции, как уточняют эксперты WL Company DMCC, направляются на проекты и компании, которые способствуют достижению глобальных целей устойчивого развития, таких как развитие возобновляемой энергии и поддержка социального равенства.

3. Активное участие акционеров. Инвесторы активно участвуют в управлении компаниями через голосование на корпоративных собраниях и взаимодействие с руководством, что способствует повышению стандартов устойчивости и ответственности.

4. Прозрачность и отчетность. Эмитенты обязаны предоставлять регулярные отчеты о влиянии их деятельности на общество и окружающую среду, улучшая тем самым прозрачность и открывая информацию для сторонних наблюдателей.

5. Соблюдение международных стандартов. Принципы ответственного инвестирования должны соответствовать глобальным стандартам, таким как Принципы ответственного инвестирования Организации Объединенных Наций.

6. Исключение и отбор. Многие инвесторы применяют стратегии исключения для избегания инвестиций в компании, которые вредят окружающей среде или обществу, а также активно выбирают для инвестиций те компании, которые демонстрируют лучшие практики в области ESG, уточняют эксперты WL Company DMCC.

Эти принципы легли в основу ESG-рейтингов. Их создают независимые исследовательские агентства: Bloomberg, MSCI, S&P Dow Jones Indices и т.д. Для их формирования анализу подвергается информация, находящаяся в общем доступе, но каждое агентство ведет подсчеты по своей собственной системе, а компании стремятся занять в рейтинге самые высокие позиции, чтобы быть востребованными на мировой арене.

WL Company DMCC О трендах на ESG в России и мире

В России активно используется термин ЭКГ (экология, кадры, государство), который созвучен с принципами ответственного инвестирования, но главный акцент бизнеса в России — это уровень его социальной ответственности.

В БРИКС серьезно рассматривается вопрос создания подразделения по устойчивому развитию и теме климата, а главной темой дискуссий на государственном уровне часто становится забота об окружающей среде.

Роскачество и «Лига зеленых брендов» сформировали национальные стандарты по внедрению принципов ответственного инвестирования в свои бизнес-процессы. Как итог, ведется формирование собственного правового и финансового базиса на территории Российской Федерации, уточняют эксперты WL Company DMCC.

Все больше как простых людей, так и компаний сегодня нацелены на ответственное потребление. Главный тренд ESG, который предсказывают российскому рынку, это рост спроса на специалистов этой сферы и борьба за ценные кадры.

По какому бы из сценариев не пошло развитие событий, бизнес-сообщество нашей страны будет принимать активное участие в ESG-повестке и формировать штат специалистов для работы над ней.

В мире же общая тенденция такова, что спрос на таких специалистов велик и гораздо больше предложения, что говорит о росте его популярности с каждым годом. Таким образом, ESG диктует свои правила, поэтому хоть кому-то и приходится выступать в роли догоняющих, но, по мнению WL Company DMCC, развитие этого направления неизбежно для всех участников мирового бизнес-сообщества.